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Notre expertise en 4 étapes

Du conseil au suivi : tout est pensé pour vos besoins

De la définition des besoins au suivi des portefeuilles, notre méthode en 4 étapes vous assure un accompagnement fluide, structuré et efficace pour des solutions pertinentes et un vrai gain de temps.

étape 1

Conseil sur mesure

Nous définissons un cahier des charges selon les objectifs de vos clients pour proposer une solution sur mesure.
Notre force : une approche personnalisée et innovante, adaptée à chaque profil.

étape 2

Structuration indépendante

Nous lançons ensuite un appel d’offres auprès de l’ensemble de nos partenaires bancaires afin d’obtenir les meilleures conditions du marché. Cette mise en concurrence garantit une exécution optimale et permet de maximiser la valeur pour le client final.

étape 3

Commercialisation simplifiée

Nous fournissons l’ensemble des supports nécessaires à la commercialisation du produit structuré : brochure marketing, DIC, Termsheet… Vous recevez un kit prêt à l’emploi, clair et conforme, pour transmettre l’information en toute transparence à vos clients.

étape 4

Suivi continu et pédagogique

Grâce à notre extranet, vous pouvez suivre les portefeuilles de vos clients en temps réel.

L'espace personnalisé propose également une offre sur mesure, un suivi des portefeuilles, une market place, une formation pédagogique.

Collaborons ensemble

Faites le choix d’un partenaire indépendant, humain et réactif, pour construire ensemble des solutions sur mesure qui vous ressemblent.

Votre espace dédié

Pour aller au-delà du conseil, un outil de pilotage pensé pour vous.

Depuis votre espace Ozerus, vous accédez à :

​

  • Un accès à vos offres de produits sur mesure

  • Un accès gratuit à vos portefeuilles en temps réel

  • Des reportings personnalisés et téléchargeables

  • Une marketplace en accès libre

  • Un service pédagogique sur cette classe d'actifs

Ordinateur affichant des données analytiques

Nos partenaires bancaires

*Liste non-exhaustive

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